В оживлённом замке, наполненном суетой и подготовительными хлопотами, все заняты организацией дня рождения Алисы. В честь этого события Одетт решает устроить музыкальный конкурс, победитель которого станет почётным гостем на празднике и исполнит песню для именинницы. Новость о конкурсе стремительно разнеслась по всему миру, привлекая талантливых певцов и музыкантов из дальних стран. Среди прибывших оказалась и принцесса из Китая по имени Мэй Ли, но её визит имел совсем иную цель.
Действие сказочной истории переносится в загадочные и полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли готовится к свадьбе со своим возлюбленным, прекрасным юношей по имени Чэн. На торжественную церемонию приглашены представители различных королевств, включая наших героев — Одетту и Дерека. Однако их счастье омрачает злая колдунья Фэн, которая мечтает выйти замуж за Чэна. Она подстерегает Мэй Ли в лесу и с помощью тёмных чар превращает её в старушку, сама же принимает облик принцессы.