В мире, где тысячи островов населены волшебными существами, на горизонте возникает угроза в лице Тёмного Монстра. Лишь один отважный молодой маг решается противостоять этому злу. Однако его попытка заканчивается почти катастрофой для всего мира, и он оказывается изгнанным. Пытаясь искупить свою вину и вернуть доверие, маг начинает путешествие по таинственным островам. На этом пути он встречает союзников и преодолевает множество испытаний, чтобы вновь обрести силу и надежду на спасение своего
В эпоху заката династии Тан царство охватил хаос, и демоны начали править миром. Император Китая, одержимый жаждой бессмертия, безуспешно искал средство, которое даровало бы ему вечную жизнь. Верховный колдун Даос приказал подданным ловить змей, чтобы усилить свою магическую силу и попытаться исполнить желание правителя. В ответ на это змеиный дух, принявший облик прекрасной девушки, решил уничтожить монарха. Проникнув во дворец, дух столкнулся с личным охранником императора, и между ними