Фрэнк Мартин, бывший агент спецподразделения, решает оставить свою опасную профессию и переезжает в Майами, где находит работу водителем у состоятельной семьи. Он быстро заводит дружбу с их маленьким сыном, но спокойная жизнь оказывается иллюзией. Мальчика похищают, и Фрэнк вынужден вновь использовать свои навыки, чтобы спасти ребенка. Противостояние с преступниками становится настоящим испытанием, требующим от него максимальной концентрации и бесстрашия.
Юный герой обитает в удивительном мире, где царят бесконечное веселье и гармония между различными существами, а верховной правительницей является всеобщая Мама. Однако однажды происходят абсурдные выборы, которые приводят к хаосу и насилию. В стремлении спасти свою возлюбленную, подросток решается на рискованный шаг, пересекая границы дозволенного. В процессе он раскрывает тайны своего истинного происхождения и узнаёт, кто на самом деле управляет этой сказочной страной.