История девятилетнего мальчика и его матери, постоянно переезжающих с места на место, чтобы скрыться от прошлого. Мальчик, глухой от рождения, ведет переписку с отцом, которого никогда не видел. Письма пишет мать, создавая иллюзию, что отец – моряк, путешествующий по миру. Когда корабль, на котором якобы служит отец, прибывает в их город, мать нанимает незнакомца, чтобы тот сыграл роль отца. Этот обман становится испытанием для всех, раскрывая силу любви и глубину семейных тайн.
Эдди МакКенна, 38-летний продавец окон с двойным остеклением, живет в шотландском Глазго вместе с бабушкой. Он не любит свою работу, но находит радость в подработке ди-джеем на местной радиостанции, вещающей в больнице. Однажды ему предлагают возродить радиостанцию в больнице Святого Джуда. Эдди соглашается и становится ди-джеем в психиатрической лечебнице, где пациенты больше увлечены сериалами, чем радио. Однако, он находит друзей среди пациентов: неуравновешенную Франсин,