Дрэг-квин по имени Руби Ред оказывается на грани отчаяния, потеряв все свои накопления. Внезапно судьба сводит его с малолетней беспризорницей по имени ЭйДжэй. Вместе, эта необычная пара, объединённая общим чувством одиночества и стремлением к лучшей жизни, отправляется в захватывающее путешествие через всю Америку. На их пути их ждут неожиданные встречи, испытания и открытия, которые помогут им найти не только приключения, но и настоящих друзей.
В маленьком, безмятежном городке, окружённом бескрайними равнинами, жизнь молодого помощника шерифа Нормана Янга идёт своим чередом. Однако его спокойствие омрачено тёмной тайной: Норман скрывает преступление своего брата Рея, совершившего убийство. Ситуация усложняется, когда между Норманом и Фрэнсис, младшей сестрой убитого, вспыхивает страстный роман. По мере того как расследование приближается к разгадке, Норман и Фрэнсис оказываются перед трудным выбором между честью и семейными узами.