Сюжет повествует о жизни бойцов секретного израильского подразделения Мистаравим, которые в условиях палестино-израильского конфликта вынуждены действовать под прикрытием, маскируясь под местных жителей. Эти спецназовцы, обладая исключительными навыками и мужеством, ведут непрерывную охоту на террористов, ставя под угрозу собственные жизни ради безопасности своих соотечественников. Каждая операция — это напряжённая игра на грани провала, где цена ошибки может быть слишком высокой.
События разворачиваются в 1969 году, когда в удалённое израильское поселение, окружённое пустыней, прибывает семья индийских евреев в поисках лучшей жизни. Их ожидания быстро разбиваются о суровую реальность: местные жители, марокканские эмигранты, не хотят идти на контакт, а работа на фабрике не удовлетворяет духовные запросы переселенцев. Вскоре прибывает ещё одна семья репатриантов из Марокко. Обе семьи видят друг в друге чужаков, что приводит к конфликтам. Пока взрослые заняты своими