Хардин обрел славу и богатство благодаря своему роману о бурных отношениях с Тессой, однако его сердце осталось разбитым. В поисках искупления за ошибки, допущенные в прошлом, он отправляется из дождливого Лондона в жаркую Португалию. Там Хардин надеется восстановить утраченные связи и обрести внутренний покой. Путешествие становится для него не только физическим перемещением, но и эмоциональным испытанием, где он сталкивается с призраками прошлого и ищет путь к прощению и любви.
Отис — застенчивый и не слишком общительный подросток, который еще не познал интимных отношений. Он живет с матерью, профессиональным секс-терапевтом, что добавляет к его жизни своеобразный оттенок. В школе Отис знакомится с Мэйв, умной и независимой девушкой, которая предлагает ему необычное партнерство. Вместе они начинают проводить неофициальные сеансы сексуальной терапии для своих одноклассников, помогая им разбираться в сложных вопросах интимной жизни и личных отношений.