Пит, молодой человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, изнурённый бесконечными сменами в качестве официанта, решает изменить свою жизнь. Он находит работу у своей близкой подруги Тиффани, которая днём усердно грызёт гранит науки в университете, а по ночам ведёт весьма необычный образ жизни. Тиффани работает в сфере, о которой Пит даже не подозревал, и этот новый опыт открывает перед ним неожиданные и захватывающие горизонты.
В конце 1980-х годов в Бруклине, Нью-Йорк, юный Дэвид, ученик строгой ортодоксальной ешивы, сталкивается с новыми жизненными вызовами. Он помогает своему дедушке обустроиться в доме престарелых, расположенном в их русско-еврейском районе. В это время Дэвид неожиданно находит людей, с которыми у него общие интересы, — он знакомится с двумя взрослыми геями из Ист-Виллиджа. Эти новые знакомые помогают ему лучше понять и принять себя. Однако на фоне их дружбы разворачивается трагедия — в Нью-Йорке