В доисторические времена, когда земля еще была молодой и дикой, первобытный человек, едва избежав участи быть съеденным гигантским крокодилом, возвращается с рыбалки к своей родной пещере. Но его спокойствие нарушается внезапно: стая хищных динозавров нападает на его жилище. Суровая борьба за выживание начинается, когда он, вооруженный лишь примитивными орудиями, вынужден защищать свою жизнь и жизнь своих близких от беспощадных тварей древнего мира.
Молодой воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы эльфийского королевства. Радостный от предстоящей встречи с юной эльфийкой Лийей, он отправляется в путь на воздушном корабле. Однако в эльфийских землях царит неспокойствие: владычица Темных Эльфов Елена замышляет нарушить церемонию, чтобы, воспользовавшись моментом, похитить древний кристалл Черного Дракона, застигнув придворных врасплох.
В ночь на Хэллоуин город наполняется не только ряжеными монстрами и злодеями, но и настоящими чудовищами, представляющими реальную опасность для жителей. Могущественный Доктор Стрэндж и могучий Халк объединяют усилия, чтобы очистить улицы от этих буйных созданий. Но откуда взялись все эти твари и кто их контролирует? Чтобы найти ответы, Стрэнджу предстоит погрузиться в глубины подсознания Халка и исследовать измерение снов, где правит его давний враг — сверхъестественный демон Кошмар.