Август 1970 года, знойный летний день. Одесса переполнена курортниками. В дом Григория Иосифовича и Раисы Ировны Давыдовых из Москвы прилетает их зять Борис, журналист. Он оказывается в центре семейных интриг и переживаний, скрытых под поверхностью жаркого курортного города. Борису предстоит столкнуться с переоценкой ценностей и неожиданными открытиями, которые изменят его взгляды на жизнь. Встречи с новыми и старыми знакомыми, а также напряжённые семейные разговоры погружают его в атмосферу
В тишине ночи психоневрологического отделения для подростков разыгрывается драматическое событие — один из пациентов оказывается на грани гибели. Взрослые, озадаченные случившимся, начинают поиски виновного. Подозрения падают на одного из обитателей отделения, чье загадочное поведение вызывает беспокойство. В попытках разобраться в происшествии, герои сталкиваются с мрачными тайнами, скрытыми в стенах учреждения. Каждое новое открытие лишь усиливает напряжение, подводя к неожиданной развязке,