Август 1970 года, знойный летний день. Одесса переполнена курортниками. В дом Григория Иосифовича и Раисы Ировны Давыдовых из Москвы прилетает их зять Борис, журналист. Он оказывается в центре семейных интриг и переживаний, скрытых под поверхностью жаркого курортного города. Борису предстоит столкнуться с переоценкой ценностей и неожиданными открытиями, которые изменят его взгляды на жизнь. Встречи с новыми и старыми знакомыми, а также напряжённые семейные разговоры погружают его в атмосферу
В один трагический день Рита теряет своего мужа Алексея, который уходит к обворожительной телеведущей Алене. Рита не успевает сообщить ему, что ждет ребенка. После тщетных попыток вернуть его, она решает обратиться к магии. Рита посещает колдуна и загадывает желание: "Хочу быть рядом с моим мужем Алексеем". Ее желание исполняется, но совершенно не так, как она ожидала. На следующее утро Рита просыпается рядом с Алексеем, но в теле Алены!
Молодой человек по имени Миша, страдающий от лунатизма, начинает посещать сеансы у психотерапевта Волкова. Специалист использует гипноз, чтобы помочь парню справиться с его недугом. Однако, со временем, воздействие доктора становится настолько сильным, что Миша начинает терять грань между реальностью и фантазией. Когда одна из пациенток Волкова таинственно исчезает, Миша решает самостоятельно выяснить, что произошло. Но как поступить, если сон и реальность переплелись, и главный подозреваемый —