Токио, 1989 год. Несколько лет назад замкнутая и нелюдимая Люси, сбежав от семейных проблем, переехала в Японию, где теперь работает переводчиком. Когда в Токийском заливе обнаружено тело молодой женщины, Люси оказывается втянутой в расследование, которое вскрывает пугающие тайны и приводит её к осознанию, что прошлое не отпускает так легко. Параллельно с этим, город начинает сотрясать странные и тревожные природные явления, предвещающие нечто катастрофическое.
Аки Ория, юная девушка, решает оставить родной дом и отправляется в Токио с целью осуществить свою мечту стать актрисой. В столице она случайно знакомится с фотографом по имени Кайто, который предлагает ей помощь и убежище. Он устраивает Аки на работу помощницей иллюзиониста в цирке под названием «Аврора». Проходят долгие десять лет, и теперь Аки получает шанс всей своей жизни – роль Офелии в постановке известного режиссера. Однако, несмотря на успех, воспоминания о Кайто продолжают