В 1845 году, под руководством опытного полярного первопроходца сэра Джона Франклина, начинается грандиозное путешествие к северным берегам Канады. Два корабля, «Террор» и «Эребус», отправляются в неизведанные ледяные просторы Арктики. Экспедиция сталкивается с суровыми природными условиями, ледяными преградами и неведомыми опасностями. Моряки борются за выживание, сталкиваясь с голодом, болезнями и мистическими силами, которые поджидают их в арктических льдах.
Токио, 1989 год. Несколько лет назад замкнутая и нелюдимая Люси, сбежав от семейных проблем, переехала в Японию, где теперь работает переводчиком. Когда в Токийском заливе обнаружено тело молодой женщины, Люси оказывается втянутой в расследование, которое вскрывает пугающие тайны и приводит её к осознанию, что прошлое не отпускает так легко. Параллельно с этим, город начинает сотрясать странные и тревожные природные явления, предвещающие нечто катастрофическое.