Однажды Клэй Дженсен обнаруживает на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанными Ханной Бейкер. В школьные годы он был влюблен в эту девушку, которая неожиданно и трагически ушла из жизни. На кассетах Ханна делится своими переживаниями и обстоятельствами, приведшими к ее роковому решению. Каждая запись раскрывает одну из причин, по которым она решила покончить с собой, и Клэй вынужден переживать эту историю, погружаясь в мрачные тайны и скрытые драмы своих одноклассников.
Молодая и амбициозная модель по имени Лили, мечтающая о мировой славе, неожиданно оказывается втянута в опасный мир интриг и предательств. После загадочного исчезновения её подруги, Лили начинает подозревать, что за кулисами гламурной индустрии скрываются мрачные тайны. В поисках ответов она сталкивается с могущественными врагами и вынуждена бороться не только за свою карьеру, но и за собственную жизнь. Постепенно Лили осознает, что её красота может стать как даром, так и проклятием.