В центре повествования находятся ангел Азирафель и демон Кроули, которые, вопреки своим природным различиям, вынуждены объединить усилия ради общей цели — предотвратить апокалипсис. За долгие века пребывания среди людей они настолько привязались к земной жизни, что не желают её утраты. Их совместные усилия приводят к множеству комичных и драматических ситуаций, раскрывая глубину их необычной дружбы и противостояния с силами, стремящимися к разрушению мира.
Где-то далеко за пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычную миссию, направленную к ближайшей к Земле черной дыре. На борту находятся молодые мужчины и женщины, осужденные на пожизненное заключение. Среди них выделяется Монте, который добровольно отказался от любви и интимных отношений. Однако его семя обманным путем вживляется одной из узниц, и вскоре на свет появляется девочка. Это событие кардинально изменяет жизнь Монте, заставляя его пересмотреть свои