В маленьком городке Дерри, расположенном в штате Мэн, начинают бесследно исчезать дети. Группа подростков, каждый из которых сталкивается со своими глубинными страхами, объединяется, чтобы противостоять зловещему существу, принимающему облик клоуна. Они вынуждены вступить в неравную борьбу с этим древним злом, обитающим в канализациях города. Смелость и дружба становятся их единственным оружием в попытке победить чудовище, сеющее ужас и смерть среди жителей.
В уединённом городке, где жизнь течёт размеренно и спокойно, разгорается интрига, когда один из центральных персонажей находит в лесу тела школьницы и её учителя. Полиция начинает расследование, пытаясь распутать сложный клубок тайн и мотивов. Каждый житель города становится подозреваемым, а на первый взгляд безобидные люди оказываются втянутыми в водоворот лжи и предательства. В ходе расследования вскрываются скрытые страсти и тёмные секреты, способные разрушить привычный порядок их жизни.