Фильм рассказывает о захватывающем путешествии, которое в 1952 году предприняли два молодых друга — Эрнесто и Альберто. Они отправляются в путь по странам Латинской Америки, чтобы лучше понять мир вокруг них. В ходе своего путешествия они сталкиваются с суровой реальностью жизни простых людей, их бедами и радостями. Путешествие становится не просто приключением, а настоящим открытием, которое меняет их взгляды на жизнь и мир.
В центре сюжета — женщина, вынужденная заботиться о ребенке, которого она не рожала. Мальчик, оставленный на её попечении, оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Постепенно женщина начинает замечать странные и пугающие изменения в его поведении. Она пытается разобраться в происходящем и выясняет, что мальчик скрывает мрачную тайну. Вскоре ей предстоит столкнуться с силами, которые выходят за пределы её понимания, и найти способ защитить себя и окружающих от надвигающейся