Сторожа Пашку уволили, но он, не желая покидать любимое место, остается на даче в ожидании приезда прекрасной хозяйки Наташи. Однако вместо нее приезжает ее отец и, недовольный присутствием Пашки, угрожает ему злой собакой. Понимая, что его дни на даче сочтены, сторож решает уйти красиво и готовит к своему уходу нечто особенное. Пашка погружается в воспоминания, размышляет о своей жизни и мечтает о встрече с Наташей, создавая атмосферу, наполненную музыкой и ожиданием чуда.
Пятеро юных друзей, учащихся в третьем классе, живут в старом ленинградском доме. Они вместе учатся, играют и познают мир. В своих детских сердцах они стремятся понять взрослых — родителей и учителей, чьи поступки и решения кажутся им загадочными. Эти дети проходят через радости и трудности, сталкиваясь с первыми жизненными вызовами, и пытаются найти ответы на сложные вопросы, которые ставит перед ними жизнь.