132-летний Юкитака Цуцуй не просто бесформенный хиляк, а высокий, крепкий и уверенный в себе спортсмен, игравший в лучшей школьной команде Японии. Для облегчения жизни и продолжения карьеры он переезжает в тихий городок, мечтая о спокойствии. Однако его планы рушатся, когда он обнаруживает в своём новом доме странного мужчину, который утверждает, что он — инопланетянин, потерявший память. Вскоре Юкитака осознаёт, что его новый знакомый не просто фантазёр, а действительно пришелец, и теперь им
Действие разворачивается в мире, где люди могут превращаться в оружие, а их партнёры-мастера используют их для борьбы с злыми существами. Главной героиней становится юная Цугуми Хару, которая неожиданно обнаруживает в себе способность превращаться в оружие. Она поступает в Академию Смерти, чтобы научиться контролировать свои силы. В академии Цугуми заводит новых друзей и сталкивается с различными испытаниями. Параллельно основному сюжету, события происходят в период, когда Мака и Сол только