История разворачивается вокруг японского подразделения тайной международной организации, стремящейся искоренить злоупотребление магией. Главная героиня, молодая и решительная охотница, прибывает в Токио, чтобы присоединиться к команде опытных коллег. Вместе они выслеживают и нейтрализуют тех, кто использует колдовство во вред. Каждый день их ждет опасная игра с могущественными врагами, где на кону стоят жизни невинных людей и будущее всего человечества.
Новенький старшеклассник Ичиро Сато однажды забывает в школе свою тетрадь. Возвращаясь за ней, он внезапно сталкивается с красивой, но весьма странной девушкой. Она облачена в экстравагантный анимешный костюм, держит в руках посох и заявляет, что является колдуньей из параллельного мира. Ичиро оказывается втянутым в её фантастические приключения, пытаясь понять, где заканчивается реальность и начинается вымысел. В ходе событий он узнает о её непростой судьбе и внутреннем мире, что меняет его