Шестнадцатилетняя Тэнма Цукамото впервые испытывает глубокие чувства, но её избранник, тихий и загадочный одноклассник Курасума, совершенно не замечает её восторженных взглядов. Застенчивая и несколько неуверенная в себе, Тэнма решает преодолеть свои страхи и признаться в своих чувствах. Однако её попытки завоевать сердце Курасумы часто приводят к комическим ситуациям, что только усложняет её задачу. В это время вокруг них разворачиваются и другие любовные истории, создавая запутанный клубок
Для спасения человечества Кога Саезима заключает соглашение с могущественным Казари. В поисках Клыка скорби Кога отправляется в землю обетованную, где неожиданно теряет все свои важнейшие артефакты: меч Гаро, магическую броню и кольцо Мадо. Без этих могущественных предметов ему предстоит столкнуться с многочисленными опасностями и противниками, чтобы вернуть утраченное и выполнить свою миссию. В этом путешествии Кога осознает истинное значение силы и жертвенности.