Фильм основан на русских народных сказаниях. Молодой царевич Иван влюбляется в загадочную волшебницу Марью, живущую в лесу. Однако его счастью мешают старшие братья, строящие козни против него. Ивану предстоит пройти через множество испытаний и приключений, чтобы защитить свою любовь и победить злого колдуна. В ходе своих подвигов он обретает мудрость и силу, доказывая, что истинная любовь и доблесть способны преодолеть любые преграды.
В ночной тишине подъезда своего дома была найдена мертвой молодая женщина, на теле которой не было никаких видимых следов насилия. Это событие становится катализатором для разрушения хрупкого равновесия между Светлыми и Темными силами. С каждым днем чаша весов все больше склоняется в сторону хаоса. Герои, обладающие сверхъестественными способностями, вынуждены вступить в борьбу, чтобы предотвратить надвигающийся катаклизм и восстановить баланс, от которого зависит судьба всего мира.