События происходят в древней Японии. В страну Восходящего Солнца прибывает группа воинов, возглавляемая старым алхимиком, из далекой Поднебесной. Их миссия — продемонстрировать новейшие изобретения и достижения алхимии. Однако за этой показной целью скрывается мрачный замысел. Воины ищут редкий артефакт, обладающий невероятной силой, способной изменить ход истории. На их пути встают местные самураи, защищающие свою землю и традиции. В итоге разгорается эпическая битва, где честь и предательство
Переезд в Сасебо, префектуру Нагасаки, стал для Каору Нисиме настоящим испытанием. В новой старшей школе ему, интроверту и любителю классической музыки, было непросто найти общий язык с одноклассниками. Всё меняется, когда он встречает Сэнтаро Кавабути, бунтаря с добрым сердцем, и Рицуко Мукаэ, очаровательную девушку, в которую Каору вскоре влюбляется. Благодаря Рицуко, герой открывает для себя мир джаза и начинает играть эту музыку, что становится для него источником вдохновения и новых друзей.
Мумон, талантливый, но крайне ленивый ниндзя, принадлежит к клану Ига. Однажды, соблазнившись обещанной наградой, он соглашается устранить воина из враждебного клана Кога. Однако его действия, выполненные с привычной небрежностью, неожиданно приводят к серьезным последствиям. В результате его поступка между двумя кланами вспыхивает ожесточенный конфликт, перерастающий в полномасштабную войну. Мумон оказывается втянутым в водоворот событий, к которым он совершенно не был готов.
В день своего шестнадцатилетия Карин Орияма получает от родителей неожиданный подарок — брак. Её будущим супругом оказывается Нао Цуруги, её первая любовь и самый популярный парень в школе. Карин искренне влюблена в Нао, но его чувства направлены на состояние её родителей. Их брак должен оставаться тайной, однако тайну раскрывает Исудзу Эбина, который тоже питает чувства к Карин.