История продолжается вокруг необычного старшеклассника, в жилах которого течет кровь человека и благородного ёму, Акихито Канбары, и Мирай Куриямы, обладающей уникальными способностями даже среди обитателей мира духов. Герои снова сталкиваются с опасностями, где их силы и чувства подвергаются суровым испытаниям. В этом продолжении они должны преодолеть границы своих возможностей, чтобы защитить близких и найти свое место в мире, где реальность и сверхъестественное переплетаются в единое целое.
Две неразлучные подруги, Мидзорэ и Нодзоми, приближаются к завершению школьных лет, участвуя в духовом оркестре. Мидзорэ, скромная и интровертная, мастерски играет на гобое, в то время как жизнерадостная Нодзоми виртуозно владеет флейтой. Однажды оркестр начинает репетировать музыкальное произведение, основанное на сказке о Лиз и Голубой Птице. В этой пьесе гобой и флейта символизируют Лиз и Девушку, чьи пути в конце концов расходятся. Погружаясь в мелодии, подруги постепенно понимают, что их