Сергей Кутепов, агент полицейской разведки, погружается в опасный мир, став частью наркогруппировки, которую возглавляет Потапов, в прошлом руководитель отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сергей сталкивается с моральными дилеммами и опасностями, пытаясь разоблачить преступную сеть изнутри. Ему предстоит не только выжить среди жестоких преступников, но и собрать доказательства, которые помогут восстановить справедливость и вернуть спокойствие в мир, где закон давно потерял свою
2001 год. Женя возвращается в родной провинциальный город после семи лет службы по контракту. Приехав, он обнаруживает, что его бывшая возлюбленная погрузилась в наркоманию, как и многие молодые люди в этом месте. Мать Жени и её муж, ветеран афганской войны, отчаянно сражаются за сохранение лесопилки, которую пытаются захватить бандиты.