Действие разворачивается в оккупированной Японии с конца августа 1945 года по 12 января 1946 года. Фильм рассказывает о жизни императора, который принимает два судьбоносных решения: объявляет о капитуляции в войне и затем отрекается от своего божественного статуса. В центре сюжета — внутренние переживания и метаморфоза главного героя, который осознает свою человеческую сущность. Через взаимодействие с американскими оккупантами и собственными подданными он ищет пути к новому пониманию своей роли
34-летний Сусуму Накоси, некогда успешный сотрудник крупной международной финансовой компании, ныне оказался на улице, проводя ночи в своей машине. Судьба сводит его с Манабу Ито, студентом-медиком, ищущим добровольцев для необычной хирургической операции, заключающейся в просверливании отверстия в черепе. За солидное вознаграждение в 700 000 иен Сусуму решается на эксперимент. После процедуры он обнаруживает, что, закрывая правый глаз, левым он способен видеть загадочных существ, называемых