В 1981 году подполковник Генштаба Сергей Юрышев переживает невыносимую трагедию — гибель двенадцатилетнего сына. Погружённый в отчаяние, он решает покинуть родину и эмигрировать в США. Сергей находит путь к свободе через американского журналиста, с которым устанавливает контакт. Эта встреча становится началом его опасного путешествия, полного интриг и шпионских игр, где каждое решение может стоить жизни. В поисках нового начала, Юрышев сталкивается с испытаниями, которые проверяют его на
События фильма разворачиваются в начале XX века, начинаясь в Маньчжурии. В центре сюжета — судьбы нескольких героев, чьи жизни пересекаются в Харбине. Их пути затем ведут в Советский Союз, где они сталкиваются с новыми вызовами и испытаниями. География истории обширна: от улиц Харбина до величественных просторов Ленинграда. Фильм охватывает период бурных перемен и драматических событий, показывая, как исторические катаклизмы влияют на личные судьбы и взаимоотношения людей.