История разворачивается вокруг Михаила Дмитриевича Свирельникова, успешного жителя Москвы, который живет на широкую ногу, обеспечивая не только себя, но и свою бывшую жену, любовницу и дочь. Однажды, покидая ночной клуб, он сталкивается с неожиданным событием, которое кардинально меняет его жизнь. Михаил замечает нечто странное, что увлекает его в водоворот мистических и загадочных событий, заставляя пересмотреть свои приоритеты и взгляды на окружающий мир.
В мае 1941 года в Москве проходит роскошный бал, организованный послом Германии в СССР Вернером фон Шуленбургом. Среди гостей выделяется прекрасная дама в изысканном платье со шлейфом. Это мадам Ярцева, представительница Всесоюзного объединения. Сюжет фильма разворачивается вокруг её судьбы и двойной жизни полковника Рыбкиной, который оказывается втянутым в сложную игру шпионажа и интриг. В ходе событий герои сталкиваются с опасностями, предательствами и вынуждены принимать трудные решения,
В 1943-44 годах, в оккупированном немцами Ровно, советский разведчик выполняет сложные и опасные миссии. Он внедряется в ряды врага, добывая важную информацию и передавая её командованию. Каждая операция требует невероятной смелости и точности, ведь малейшая ошибка может стоить жизни. Разведчик действует под прикрытием, манипулируя доверчивыми немцами и избегая разоблачения. Его подвиги, полные напряжённых моментов и неожиданных поворотов, становятся ключевыми для успеха советской армии.