События картины разворачиваются с середины шестидесятых годов прошлого века и продолжаются до нашего времени. В центре повествования — братья Смирновы, ленинградцы, которые в детстве пережили трагическую утрату: их отец погиб при загадочных обстоятельствах. Воспитанные в атмосфере послевоенного Ленинграда, братья взрослеют, сталкиваясь с многочисленными испытаниями и судьбоносными событиями. Их жизни переплетаются с историческими вехами страны, отражая изменения эпох и личные драмы, которые
Жизнь провинциального городка подчинена законам местных авторитетов. Матерых преступников прошлых лет попирает новое поколение желающих властвовать бандитов. Идет отчаянная борьба за лидерство. Участь побежденных достается «старейшинам» преступного мира. Из очередной кровавой схватки выйти живым удается лишь главарю Мокею. В одиночку он вряд ли сможет расправиться с бандой противника, которой руководит беспощадный Колчан. Поэтому Мокей идет на крайние меры: ищет помощи у стражей правопорядка.