Музыкальная кинолента, вдохновленная творчеством Джека Лондона, повествует о захватывающих приключениях двух верных товарищей, чьи судьбы переплелись на суровом Севере. В центре истории — Смок, опытный и закаленный жизнью мужчина, и Малыш, его молодой и энергичный спутник. Вместе они преодолевают множество испытаний, сталкиваясь с непростыми условиями и опасностями дикой природы. Их путь наполнен не только трудностями, но и моментами подлинной дружбы и взаимовыручки.
Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия стремительно приближается к началу новой мировой войны. В небе Испании зловеще кружат черные силуэты немецких «мессершмиттов». Советскому разведчику Яну Пальме поручено добыть информацию о этих смертоносных машинах. Однако, чтобы выполнить задание, ему предстоит совершить дерзкий поступок — угнать один из этих самолетов.
Советская разведка, предвидя надвигающуюся войну, внедрила своего агента с позывным «Март» в одно из престижных подразделений Люфтваффе. Его миссия — сорвать серийное производство экспериментального реактивного самолёта, который испытывался на засекреченном аэродроме под Берлином. За сохранность секретных разработок отвечает элитная группа, чьи усилия направлены на предотвращение утечки информации. Помимо «Марта», за испытаниями пристально следит группа антифашистов под названием «Альта». В