В футуристическом городе Скамбовилле, среди огромных небоскребов и гигантских информационных видео дисплеев, расположился крохотный домик-мастерская с маленьким садиком, в котором жил старый изобретатель по имени Гепетто. Он создал необычного робота, желая обрести сына. Робот ожил благодаря магии и стал похож на настоящего мальчика. С помощью своей верной подруги Фей, он учился различать добро и зло, стремясь стать настоящим человеком, несмотря на множество испытаний и искушений на своем пути.
В последние годы войны, в скрытых от глаз цехах Пенемюнде и подземных штольнях Нордхаузена, нацисты создавали свое "чудодейственное оружие", надеясь изменить ход сражений. Это оружие, направленное против мирного британского и голландского населения, должно было стать последним козырем Гитлера. Военнопленных, принуждаемых трудиться на военную машину фашистов, объединяет советский летчик Алексей. Он организует тайное сопротивление, превращая отчаяние в борьбу за свободу.