Молодой вундеркинд, мастерски владеющий скрипкой, покидает родной провинциальный город и отправляется в пышущий жизнью Пекин. В столице он принимает участие в престижном музыкальном конкурсе. Его исполнение захватывает сердца зрителей, но строгие судьи присуждают ему лишь пятое место, лишая шанса на победу. Этот результат становится для юного музыканта важным уроком, заставляя его переосмыслить свои амбиции и найти новый путь к совершенству.
В 221 году до нашей эры Ин Чжэн, правитель царства Цинь, стремится объединить разрозненные китайские княжества под своей властью. Его амбиции и жестокие методы вызывают противоречивые чувства у соратников и врагов. Чтобы укрепить свою позицию, он вступает в сложные политические интриги и не останавливается перед предательством. В этом водовороте событий раскрывается история любви, ненависти и предательства, где каждый шаг может стать роковым.
Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг одерживает победу в престижном «состязании львов», что приносит ему славу и уважение среди горожан. Однако на этом его испытания не заканчиваются. В город прибывает новый губернатор, который организует еще одно состязание, но теперь противниками должны стать иностранцы. Вонг Фей Хунгу предстоит вновь показать свои выдающиеся боевые навыки и защитить честь своего народа в этом новом, еще более напряженном испытании.