В глухой сибирской тайге, в заброшенной деревне, живут старик и его внук, с надеждой ожидая возвращения отца мальчика, хотя шансы на это крайне малы. В другом месте муж и жена воспитывают трех дочерей, и именно дети удерживают их вместе, несмотря на разногласия. Переплетение судеб различных людей, каждый из которых борется со своими внутренними и внешними демонами, создает эмоционально насыщенную картину жизни в суровых условиях, где надежда и отчаяние идут рука об руку.
В канун Нового Года, когда чудеса становятся реальностью, Лена, успешная деловая женщина, уверенно движется к своим целям. Её расписание заполнено до последней минуты, и ничто, кажется, не может выбить её из колеи. В это время маленький Степа, который больше всего на свете мечтает о любви и семейном тепле, решает найти Деда Мороза, чтобы попросить у него новую маму. Судьба сводит его с Леной, и в её глазах он видит добрую фею. Эта встреча меняет их жизни навсегда, даря обоим надежду и счастье.