Осенью 1942 года, когда фронт был совсем близко, в одном из прифронтовых районов произошла масштабная диверсия. Взорвали железнодорожный эшелон, который вёз на передовую технику и бойцов. Взрывом разрушены вагоны, уничтожены ценные грузы и погибло множество солдат. Немедленно последовала реакция НКВД: начались поиски диверсантов, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Расследование велось с особой жестокостью и тщательностью, чтобы найти виновных и предотвратить новые трагедии.
События разворачиваются в 1941 году, когда по распоряжению Сталина формируется элитная разведывательная группа. В состав этой команды входят исключительно высококвалифицированные и опытные военнослужащие. Их миссия - выполнение особо секретных заданий, требующих высочайшего уровня профессионализма и выдержки. Участники группы проходят через множество испытаний, сталкиваясь с опасностями и предательствами. Их цель - не только выжить, но и сыграть ключевую роль в судьбе страны.
После яростного финального поединка, в котором непокорный каратист одержал победу, Мэтр устраивает жестокую расправу, лично убивая первого наставника Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом спасается бегством. Мафия считает его мёртвым, и его неожиданное появление на пляже Одессы становится для Мэтра крайне неприятным сюрпризом. Теперь Малыш видел слишком многое и должен погибнуть. Он больше не хочет проливать кровь, но охота уже началась. Цена его свободы окажется неимоверно высокой.