В центре сюжета этого красочного анимационного фильма находятся трое обитателей леса: лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка. Их мирная жизнь в лесу была нарушена, когда Светлячок утратил способность светиться, а Бабочка оказалась в беде. В поисках решения своих проблем, они встречают двух отважных сестер, которые решают помочь новым друзьям. Вместе герои отправляются в захватывающее путешествие, полное испытаний и удивительных открытий, чтобы вернуть утраченное и восстановить гармонию в лесу.
Волшебник, решивший оставить магию ради семейной жизни, однажды не смог устоять перед искушением: в лесу он встретил медведя и превратил его в юношу. Однако это превращение было не простым: юноша должен был полюбить и быть любимым, чтобы остаться человеком. Вскоре он встречает прекрасную девушку, и между ними вспыхивает искренняя любовь. Но над ними нависает тень заклятия: если девушка поцелует юношу, он снова станет медведем. Теперь им предстоит испытание, которое проверит их чувства и