Под командованием опытного прапорщика группа солдат-конвоиров сопровождает заключенных в железнодорожном вагоне. Внутри коллектива царят неуставные отношения, напоминающие жестокие законы волчьей стаи. Каждый день превращается в борьбу за выживание, где молодые и неопытные солдаты вынуждены подчиняться жестоким правилам, установленным старшими. Взаимное недоверие и напряжение нарастают, превращая путь в бесконечное испытание моральных и физических сил.
Группа закадычных друзей, успешно прошедших проверку национальной охотой, снова объединяется, чтобы насладиться отдыхом, прикрываясь рыбалкой. В разгар веселья они случайно пересекают государственную границу, что влечет за собой массу комичных и неожиданных ситуаций. Их приключения насыщены юмором, абсурдными происшествиями и неподдельной дружбой, которая помогает им справляться с любыми трудностями и находить выход из самых запутанных ситуаций.
Действие разворачивается в мрачные годы «красного террора», когда миллионы людей были безжалостно уничтожены без суда и следствия. В центре сюжета — судьба одного из тех, кто приводил в движение эту адскую машину смерти. Главный герой, работник ЧК, ежедневно сталкивается с невыносимой моральной дилеммой, исполняя приказы и уничтожая жизни. Постепенно его душевное состояние начинает разрушаться под гнетом совершенных преступлений, и он начинает сомневаться в правильности своих действий.