1850 год. Северная Испания. Леса окутаны страхом и загадками, ведь в них расплодились волки. Жители деревень напуганы до глубины души. Несмотря на ловушки и ружья, число жертв растет. В центре событий оказывается загадочный странник, который, по слухам, способен превращаться в зверя. На его след выходит охотник, решивший положить конец кровавым нападениям. По мере расследования, охотник раскрывает мрачные тайны прошлого, сталкиваясь с невероятными испытаниями и мистическими явлениями.
Мальчик Отто переезжает к девочке Ане, так как их родители, отец Отто и мать Анны, становятся парой. Дети начинают жить вместе, и со временем их дружба перерастает в глубокую любовь. Но судьба решает испытать их чувства: настоящая мать Отто возвращается в его жизнь, и это событие вносит разлад в их отношения. Молодые люди вынуждены пройти через множество испытаний, чтобы понять, что их чувства сильнее всех преград. Взрослея, они осознают, что настоящая любовь способна преодолеть любые трудности.
Валерия, юная испанская школьница, живет обычной жизнью, пока внезапное откровение не переворачивает ее мир с ног на голову. Она узнает о своей истинной сущности и великом предназначении на Земле. Оказывается, девушка — Ангел, наделенный особой миссией: бороться с силами зла. На ее пути встает падший ангел Дэмиан, стремящийся склонить Валерию на темную сторону. Наставник Натаэль, верный и мудрый, всеми силами старается уберечь свою подопечную от коварных замыслов Дэмиана. Сможет ли он