Главный герой, Лука, трудолюбивый и слегка эксцентричный железнодорожник, посвятивший себя строительству тоннеля, который соединит Балканы с остальным миром. Его супруга, Ядранка, талантливая певица, неожиданно покидает его ради венгерского музыканта. На фоне этих событий разгорается война, и жизнь Луки превращается в хаос. Он вынужден заботиться о своем сыне и влюбляется в пленную мусульманку Сабаху, что приводит к неожиданным и трогательным поворотам судьбы.
В отдаленной сербской глубинке молодой Цане обитает почти в полном одиночестве. На вершине холма его компанию составляют лишь старенький дедушка, верная корова и соседка-учительница. Остальные жители давно покинули эти земли, оставив их в забвении.
Во время военного конфликта сербский офицер Тодор грубо унижает Хариса, владельца киоска, за то, что у того закончились его любимые сигареты. Напряжение достигает апогея, когда солдат Марко вмешивается, пытаясь защитить Хариса. Это вмешательство приводит к трагическим событиям, которые оставляют глубокий след на всех участниках. Годы спустя, судьбы этих людей вновь переплетаются, и они вынуждены столкнуться с призраками прошлого, чтобы найти примирение и прощение.