В Москве и Ленинграде живут две давние подруги, которые лелеют мечту о браке своих взрослых детей. Обе женщины надеются, что их сын и дочь, которым уже за сорок, смогут найти счастье вместе. Однако жизнь ставит перед ними немалые испытания, и их трудности кажутся вполне естественными и понятными. В этом сюжете переплетаются судьбы людей, чьи сердца стремятся к любви, несмотря на все преграды, которые ставит перед ними время и обстоятельства.
Маленький герой, проявивший доброту в трёх поступках, был награждён волшебной палочкой от мудрого волшебника. Однако, получив чудесный дар, он узнал, что сила палочки исчезнет, если он совершит три дурных деяния. Впереди его ждёт увлекательное путешествие, где испытания и соблазны будут проверять его на прочность. Сможет ли он сохранить волшебство и остаться верным своим принципам, предстоит узнать в этом захватывающем приключении.