Кирилл Баженов и Эдуард Антипов не виделись более двух десятилетий. Когда-то они вместе прошли через ужасы войны в Афганистане, но затем судьба развела их на долгие годы. Теперь, спустя столько времени, их пути вновь пересеклись. Кирилл стал преуспевающим бизнесменом, а Эдуард, напротив, оказался на дне жизни. Встреча старых друзей становится отправной точкой для воспоминаний о прошлом, переосмысления настоящего и попыток найти общий язык в изменившемся мире. Их диалоги полны боли, надежды и
События фильма разворачиваются в начале XX века, начинаясь в Маньчжурии. В центре сюжета — судьбы нескольких героев, чьи жизни пересекаются в Харбине. Их пути затем ведут в Советский Союз, где они сталкиваются с новыми вызовами и испытаниями. География истории обширна: от улиц Харбина до величественных просторов Ленинграда. Фильм охватывает период бурных перемен и драматических событий, показывая, как исторические катаклизмы влияют на личные судьбы и взаимоотношения людей.
В районный отдел полиции приходит на работу новый сотрудник — капитан Вадим Воронов. Однако уже на первом задании по захвату особо опасного преступника Воронов умудряется вступить в конфликт с коллегой. Несмотря на это, его решительность и нестандартные методы позволяют быстро завоевать уважение среди сослуживцев. В ходе расследования Вадим обнаруживает, что в отделе завелся крот, передающий информацию криминальным элементам. Сопротивляясь внутренним и внешним угрозам, Воронов решает очистить