Шестилетняя девочка никогда не знала материнской любви, так как мать давно исчезла из её жизни. Неожиданно вернувшись, мать преподнесла дочери маленькую игрушку, которая выглядела несуразно и странно. Этот предмет стал символом краткого и мимолётного присутствия матери, которая вскоре снова исчезла. Девочка осталась одна, с этой игрушкой, которая, казалось, вобрала в себя всю её надежду и мечту о семейном тепле.
В 1993 году в Воронежскую область привезли Андрея Яковлева, которому исполнилось 120 лет. Его поместили в интернат для детей-сирот. Внимание всего учреждения было приковано к мальчику, который, несмотря на свой возраст, выглядел как ребенок. Андрея окружали загадочные события и необъяснимые явления. Он обладал странными способностями, которые вызывали страх и восхищение у других детей и воспитателей. Постепенно, через цепочку мистических происшествий, раскрываются тайны его прошлого и истинная