В канун Рождества в живописной Диканьке и царском дворце в Петербурге разворачивается история о всепобеждающей любви Вакулы и Оксаны. Вакула, талантливый кузнец, готов на всё ради своей возлюбленной. Он решается на невероятное путешествие, чтобы добыть для Оксаны царские черевички. В этом волшебном приключении ему помогают фантастические силы и мудрые советы. События, переплетающиеся с народными традициями и мистическими элементами, делают эту историю незабываемой.
Сюжет разворачивается вокруг четырнадцатилетнего мальчика, который впервые познает любовь через отношения с местной проституткой Нюркой. Их связь, казалось бы, обреченная на забвение, неожиданно получает продолжение спустя многие годы. Вновь встретившись, они сталкиваются с призраками прошлого и неутоленной страстью, что приводит к переосмыслению их жизненных путей и чувств. История пронизана глубокими эмоциями и неожиданными поворотами, раскрывая истинную силу и сложность любви.