Семён Евгеньевич, 45-летний тренер по боксу, посвятил свою жизнь тренировке подростков. Однажды его навещает старый друг Николай, ныне богатый и известный человек. Николай просит помощи: его дочь, попавшая в опасную ситуацию, нуждается в защите. Семён соглашается, и они вдвоём пускаются в напряжённое путешествие, полное опасностей и неожиданных поворотов. По дороге им предстоит столкнуться с криминальными элементами и раскрыть тайны прошлого, проверяя на прочность свою дружбу и силу духа.
В 1926 году, в период разгара НЭПа, новгородский жулик, известный под прозвищем Подкидыш, спасаясь от преследования местных бандитов, оказывается в Ленинграде. Сотрудники милиции, по ошибке принимая его за недавно назначенного начальника отдела УГРО, известного сыщика, предоставляют ему привилегии. Подкидыш намеревается скрыться, но, узнав о существовании в городе склада с ценными уликами и экспроприированными вещами, решает задержаться. Используя удостоверение милиционера, он планирует