Два молодых священника, отец Томас и отец Маркус, сталкиваются с необъяснимыми явлениями, когда получают задание провести обряд экзорцизма над одержимой девушкой. В ходе расследования они обнаруживают, что злобные силы, с которыми они борются, гораздо могущественнее, чем они предполагали. Вынужденные противостоять собственным страхам и сомнениям, они погружаются в мир тайн и мистики, чтобы спасти душу девушки и вернуть мир в её семью.
Прокурор Хван Щи-мок в детстве перенес сложную операцию на мозге, после которой утратил способность испытывать эмоции. Став взрослым, он превратился в холодного, рассудительного и одинокого человека, а в своей профессиональной деятельности – в неподкупного стража закона. Однажды, навестив бывшего коллегу, Хван находит его мертвым, лежащим в луже крови. Вскоре на место преступления прибывает лейтенант Хан Ё-джин. С этого момента они вместе начинают расследование, сталкиваясь с коррупцией в