Драма повествует о судьбе молодой девушки по имени Сара, жительницы Невады. Её жизнь кардинально меняется, когда она встречает загадочную женщину по имени Пеппер. Завязывая с ней романтические отношения, Сара погружается в новый, неизведанный мир. Этот мир оказывается наполнен соблазнами, такими как наркотики и алкоголь, что постепенно затягивает её в пучину тьмы. С каждым шагом Сара всё глубже погружается в хаос и разрушение, теряя контроль над своей судьбой и сталкиваясь с настоящей борьбой
Нэт, молодой и амбициозный фотограф, отправляется в Калифорнию, чтобы поступить в колледж и найти своё место в жизни. В пути он делает остановку в одном из техасских городков, где судьба сводит его с Ричардом, неугомонным болтуном и авантюристом. Вместе они продолжают своё путешествие, полное неожиданных поворотов и событий. Их совместная дорога оказывается не только физическим перемещением, но и внутренним путешествием, которое навсегда изменит их обоих.
Известная писательница сталкивается с мучительным творческим кризисом, который затягивает её в водоворот сомнений и тревог. В поисках спокойствия и вдохновения она приглашает в дом новую няню для своих детей. Однако вскоре писательница обнаруживает, что граница между реальностью и её фантазиями начинает стираться. События, происходящие вокруг, становятся всё более загадочными и пугающими, заставляя её усомниться в собственном здравомыслии.
Много лет назад Кэролайн, пережившая тяжёлое расставание с мужем, поддалась мимолётной страсти и завела роман с другим мужчиной. Это был импульсивный и необдуманный поступок, о котором она вскоре забыла, так как её отношения с мужем восстановились. Но красавица Эль, дочь того самого любовника, не смогла забыть обиду. Она снимает гостевой домик у Кэролайн, её супруга и их сына-подростка с единственной целью: разрушить их жизнь, как когда-то была разрушена её собственная.