127-летний Чала живёт с матерью-алкоголичкой и зарабатывает на жизнь, разводя почтовых голубей и нелегально тренируя собак для боёв. Несмотря на трудности, он обожает свою школьную учительницу Кармен, которая становится для него единственным светлым лучом в жизни. Кармен видит в мальчике талант и стремится вытащить его из трудных жизненных обстоятельств, но сталкивается с бюрократическими преградами и общественным осуждением. Их отношения становятся испытанием для обоих, раскрывая глубину
Куба, середина 80-х годов. В разгар эпидемии ВИЧ/СПИД, на острове организуют военный лагерь для интернированных пациентов. В этом мрачном месте, бывший чемпион по боксу, Горацио Ромеро, получает необычное задание: ему предстоит стать личным надзирателем для пациента по имени Даниэль. Даниэль, осознавая неизбежность своего конца, мечтает о последних днях на свободе и готов пойти на всё ради этого. В то время как Горацио стремится вернуться на ринг, понимая, что выполнение этой миссии — его