Популярный корейский автор песен, Хи Су, неожиданно встречает девятнадцатилетнего юношу в лифте. Завязав знакомство, она предлагает ему уроки музыки. Однако за этим предлогом скрывается нечто большее: Хи Су начинает делиться с молодым человеком своими личными переживаниями и жизненными уроками. Постепенно их отношения выходят за рамки обычного ученичества, превращаясь в глубокую эмоциональную связь, которая меняет их обоих.
Пятьсот лет назад в королевстве Чосон произошло нечто из ряда вон выходящее. Волшебная флейта, одно из величайших сокровищ страны, была украдена и попала в руки зловещего чудовища. Небожители не могли остаться в стороне: они помогли одолеть монстра и, чтобы защитить магический инструмент от будущих посягательств, разделили его на две части, поручив их хранение конфуцианскому ученому Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану. Вскоре стало известно, что почтенный монах убит, а его часть флейты