В тихий провинциальный городок прибывает загадочная группа, состоящая из перевертышей и оборотней. Они ведут охоту за девушкой, которая рождается лишь раз в две тысячи лет. Эта девушка обладает уникальной способностью, являясь ключом к их выживанию. Перевертыши и оборотни готовы пойти на всё, чтобы заполучить её, не останавливаясь ни перед чем и уничтожая всех, кто встанет у них на пути. Горожане, ничего не подозревающие, оказываются втянутыми в древнюю борьбу, где на кону стоит будущее
Ник, унаследовав от деда магазин игрушек, обнаруживает в его недрах странную куклу в образе эльфа и загадочный список, в котором значатся имена членов семьи его девушки. Постепенно Ник осознает, что эта кукла несет в себе древнее зло. Эльф начинает проявлять свою зловещую сущность, приводя к череде мистических убийств, угрожающих жизни его близких и всех, кто вступает с ним в контакт. Ник вынужден бороться с этим злом, чтобы спасти своих родных и разгадать тайну, скрытую в игрушке.
Группа молодых людей отправляется в летний лагерь, расположенный у живописного озера. Однако их отдых превращается в кошмар, когда они начинают исчезать один за другим. Вскоре выясняется, что на лагерь охотится безжалостный убийца, скрывающий свое лицо под маской. Молодежь пытается разобраться в происходящем и найти способ выжить, но каждый их шаг приводит к новым ужасам. История разворачивается в атмосфере нарастающего страха и напряжения, где каждый неверный шаг может стать последним.