Главный герой, сорокалетний Сандро, работает учителем истории в Тбилиси и по-прежнему живет вместе с родителями. Его мать давно мечтает о внуках, но личная жизнь Сандро складывается неудачно. Однажды он встречает Манану, красивую и умную женщину, но она уже замужем за агрессивным мужчиной, отбывающим тюремный срок. Манана и Сандро начинают тайно встречаться, надеясь на лучшее будущее. Однако, когда муж Мананы выходит на свободу, ситуация обостряется, и героям приходится делать сложный выбор.
Трое старых приятелей случайно пересекаются после долгих лет разлуки. Один из них — вор, недавно освободившийся из тюрьмы, второй — уличный художник, а третий — обаятельный авантюрист, бабник и актёр. Их связывают только воспоминания о былых временах и хроническая невезучесть. Несмотря на возраст и прошлые неудачи, они решают отправиться в последнее великое приключение. На их пути встречаются разнообразные люди, происходят как радостные, так и печальные события, оставляющие след в их душах.