1992 год, Абхазия. В живописном эстонском селе, укрытом между горами и морем, почти все жители уехали на свою историческую родину. Остались лишь хозяин тихого дома и его друг, занимающиеся сбором урожая мандаринов. Внезапно на пороге их уединенного жилища появляются два тяжелораненых солдата из противоборствующих сторон конфликта. Вынужденные жить под одной крышей, враги постепенно начинают понимать ценность человеческой жизни и мирного сосуществования, несмотря на вражду и ненависть.
Главный герой, сорокалетний Сандро, работает учителем истории в Тбилиси и по-прежнему живет вместе с родителями. Его мать давно мечтает о внуках, но личная жизнь Сандро складывается неудачно. Однажды он встречает Манану, красивую и умную женщину, но она уже замужем за агрессивным мужчиной, отбывающим тюремный срок. Манана и Сандро начинают тайно встречаться, надеясь на лучшее будущее. Однако, когда муж Мананы выходит на свободу, ситуация обостряется, и героям приходится делать сложный выбор.
Гиорги и Анна, некогда неразлучные возлюбленные, переживают мучительный процесс расставания. Внешне страсти и эмоции утихли, но привыкание к новой реальности затягивается, оборачиваясь бесконечным испытанием. Гиорги, не в силах смириться с утратой самого близкого человека, замыкается в себе и уходит в добровольное изгнание, поселившись в заброшенном уголке, окружённом такими же одинокими душами. Анна терпеливо ждёт, когда боль отступит, но судьба готовит для них обоих неожиданный финал.